ПАО "СИБУР Холдинг" объявило досрочный выкуп части еврооблигаций, погашение которых наступает в 2023 году, сообщает компания.

Компания выставила оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года в размере $500 млн. Компания готова выкупить еврооблигации на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала. Для финансирования сделки СИБУР будет использовать текущую избыточную ликвидность.

"Кредитный портфель СИБУРа хорошо сбалансирован. Компания демонстрирует высокие операционные результаты и обеспечена ликвидностью, которая будет расти после пуска комплекса "ЗапСибНефтехим". Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность СИБУРа как эмитента", -  прокомментировал председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Дилер-менеджерами выкупа выступают CitigroupGlobal Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп будут приниматься с 9 по 17 октября 2018 года, расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года. Выкуп проводит Sibur Securities DAC по поручению ПАО "СИБУР Холдинг".

Напомним, общий долг СИБУРа за первое полугодие 2018 года вырос на 4,2% до 325,5 млрд рублей, чистый долг увеличился на 14,3% до 301,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7х на 30 июня 2018 года.

RUPEC в Telegram